В 1986 году в провинции Хвасон царила атмосфера безысходности и страха, когда город столкнулся с волной жестоких преступлений. Жители оказались запертыми в ловушке ужасных событий, заставляющих их жить в постоянном напряжении. Серия зловещих убийств, совершенных неуловимым маньяком, обернула их жизни в настоящий кошмар, где каждый шорох ночи мог стать предвестником беды. Полиция, оказавшаяся в безвыходной ситуации из-за нехватки улик, погружалась в нарастающее безумие, а надежды на быстрое разрешение дел постепенно угасали. В этом мрачном фоне детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу начали терять свою моральную устойчивость, искушенные сомнительными методами, где принципы правосудия стали игрой в руках жестоких обстоятельств.
На фоне нарастающего хаоса появляется детектив Со Тхэ-юн, который, применяя системный подход к расследованию, стремится восстановить порядок и вернуть надежду тем, кто стал жертвами насилия. Однако жестокие преступления продолжают происходить, поднимая на поверхность скрытые страхи и сомнения среди горожан. Каждый детектив оказывается вовлечённым в внутренние конфликты, переосмысляя свои моральные ориентиры и ставя под сомнение собственную человечность. Эта тёмная борьба между светом и тьмой приводит к размытой границе между праведностью и преступлением, заставляя задуматься о том, насколько легко можно потерять себя в мире страха и беззакония, где правосудие и мужество становятся лишь эфемерными идеалами.