Жизнь Уолдера Уайта, скромного учителя химии, всегда была поражена рутиной и однообразием. Однако, когда ему ставят диагноз рак легких, это известие становится роковым поворотом, заставляя его взглянуть на окружающий мир с новой перспективы. Осознав, что его семья столкнется с финансовыми трудностями после его ухода, Уолтер принимает рискованное решение, меняющее все: он вступает в мир криминала, используя свои знания для производства метамфетамина. Партнером в этом опасном деле становится его бывший ученик Джесси Пинкман. Это сотрудничество открывает перед ними двери в реальность, где моральные устои не имеют значения, а каждое решение может стать фатальным.
С каждым шагом в криминальную жизнь Уолтер теряет свою прежнюю идентичность и сталкивается с новыми, сложными вызовами. Изменения в его отношениях с Джесси становятся ярким отражением внутренней борьбы, с которой они оба сталкиваются. Каждый из них вынужден задуматься о правильности своих поступков и последствиях, которые они влекут за собой. Под давлением постоянного страха и ответственности, их жизнь превращается в изматывающую борьбу за выживание, наполненную моральными дилеммами и болезненными воспоминаниями о прошлом. В этой новой реальности они учатся, что выбор редко бывает однозначным, и границы между добром и злом становятся всё более размытыми.