В центре повествования разворачивается живописная и многослойная история о трех друзьях, чьи жизни переплетены с работой в органах государственной безопасности. Действие происходит на фоне бурных 70-х годов, когда Ленинград становится эпицентром политических интриг и перемен. Герои, каждый со своим характером, представляют собой яркие архетипы: один полон амбиций и стремится к лидерству, другой углубленно анализирует происходящее, а третий излучает оптимизм и веру в светлое будущее. Все они сталкиваются с моральными дилеммами, которые ставят под сомнение их истинные ценности и приоритеты, влияя не только на их судьбы, но и на жизни близких.
С переходом в новое тысячелетие действия переносятся в Санкт-Петербург, где герои сталкиваются с резким контрастом между устаревшими идеалами и новыми вызовами. Каждый из них осознает последствия своих прежних решений и испытывает необходимость адаптироваться к реалиям изменяющегося мира. Напряжение в их отношениях нарастает из-за различий в подходах к службе и личным амбициям, что заставляет их углубиться в самоанализ. Каждый ищет свой путь, балансируя между долгом и личными стремлениями. Эта внутренняя борьба, противостояние соблазну предать свои убеждения, создает сложную картину их внутренних конфликтов, отражая глубочайшие вопросы о смысле жизни и истинных ценностях.